浙商证券保荐涛涛车业IPO项目质量评级C级 排队近3年 募资20亿元却上市首日破发

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：浙江涛涛车业股份有限公司

　　简称：涛涛车业

　　代码：301345.SZ

　　IPO申报日期：2020年7月24日

　　上市日期：2023年3月21日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：浙商证券

　　保荐代表人：孙小丽，冉成伟

　　IPO承销商：浙商证券股份有限公司

　　IPO律师：国浩律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；招股说明书中“发行人拥有完整的供、产、销体系，产品核心部件自制率较高，境外客户均由公司自行开拓”的具体依据，发行人被要求说明相关信息披露表述是否客观、准确；被要求回应关于中介机构执业质量相关问题；被要求说明发行人是否已根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，充分揭示可能对公司核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的风险因素。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，涛涛车业的上市周期是970天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　涛涛车业的承销及保荐费用为10131.88万元，承销保荐佣金率为5.05%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人浙商证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.36%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格下跌20.14%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌33.57%。

　　（9）发行市盈率

　　涛涛车业的发行市盈率为35.78倍，行业均数43.99倍，公司低于行业均值18.66%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资7.42亿元，实际募资20.08亿元，超募比例170.42%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长21.44%，营业利润较上一年度同比增长42.13%，净利润较上一年度同比增长35.95%，归母净利润较上一年度同比增长35.95%，扣非归母净利润较上一年度同比增长31.87%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.60%。

　　（三）总得分情况

　　涛涛车业IPO项目总得分为79分，分类C级。影响涛涛车业评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，上市首日股价破发，上市三个月股价较发行价格下跌，超募比例较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。